Tracklist:

1. O Nosso Amor, Joao Gilberto 
2. O Barquinho, Maysa
3. Feiticaria, Johnny Alf 
4. Chega de Saudade, Elizete Cardoso 
5. Manha Do Carnival, Elizete Cardoso, Luis Bonfà
6. Meditaçao, Maysa 
7. A Felicidade, Agostinho Dos Santos 
8. Recado Bossa Nova, Zoot Sims ; His Orchestra 
9. Groovy Samba, Herbie Mann with Sergio Mendes ; Bossa Rio 
10. Desafinado, Stan Getz, Charlie Byrd 
11. Copacabana, Klaus Doldinger 
12. One Note Samba, Sergio Mendes Sextet 
13. Clouds, Cannonball Adderley ; the Bossa Rio Sextet 
14. Carioca Hills, Bud Shank, Laurindo Almeida 3
15. Bossa Nova Cha Cha, Luiz Bonfà 
16. Meditaçao, Walter Wanderley Group 
17. Corcovado, Cannonball Adderley ; the Bossa Rio Sextet 
18. A Felicidade, Bob Brookmeyer 
19. Se E Tarde Me Pardoa, Quincy Jones ; His Orchestra 
20. Insensatez, Lalo Schifrin 
21. Meditaçao, Cal Tjader 
22. Canacao Para Geralda, Ramsey Lewis Trio