Весной 1976 года в Кельнской студии Can's Inner Space начались записи того, что впоследствии стало Flow Motion. Начиная со своего последнего альбома, группа записывалась на ультрасовременной 16-трековой машине, которая изменила динамику группы и то, как они записывались. Вместо того, чтобы играть все вместе вживую, разные участники теперь могли записывать свои партии по отдельности.

Список композиций

1. I Want More
2. Cascade Waltz
3. Laugh Till You Cry Live Till You Die
4. ....And More
5. Babylonian Pearl
6. Smoke (E.F.S. No. 59)
7. Flow Motion